البنك التجاري الدولي-مصر «CIB» و«سي أي كابيتال» يعلنان عن سابع إصدار سندات توريق لصالح «حالا» بـ3.4 مليار جنيه

فينتك جيت: مصطفى عيد

أعلن البنك التجاري الدولي-مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، بالتعاون مع شركة «سي أي كابيتال» لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، عن إتمام الإصدار السابع لصالح شركة «حالا» للتمويل الاستهلاكي بقيمة 3.4 مليار جنيه مصري. كما يأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 8 مليار جنيه على ثلاث سنوات بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما لعب كل من البنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس دور الضامن للتغطية.

تفاصيل الإصدار وخيارات الشرائح

تم طرح الإصدار على خمسة شرائح مختلفة وفق الآجال، أولوية السداد، التصنيف الائتماني، ومعدل العائد:

• الشريحة الأولى: 995.5 مليون جنيه، مدتها 6 أشهر، التصنيف الائتماني P1 من شركة MERIS

• الشريحة الثانية: 1.06 مليار جنيه، مدتها 12 شهرًا، التصنيف الائتماني P1 من MERIS

• الشريحة الثالثة: 648.9 مليون جنيه، مدتها 18 شهرًا، التصنيف الائتماني A- من MERIS

• الشريحة الرابعة: 351.8 مليون جنيه، مدتها 24 شهرًا، التصنيف الائتماني A- من MERIS

• الشريحة الخامسة: 358.5 مليون جنيه، مدتها 36 شهرًا، التصنيف الائتماني A- من MERIS

تصريحات المسؤولين

صرح السيد/ عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر:

“يعكس هذا الإصدار التزام البنك بدعم القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، وعلى رأسها قطاع التمويل الاستهلاكي، كما يساهم في تنشيط حركة السوق من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة.”

وأضاف السيد/ عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية بالبنك:

“يمثل هذا الإصدار خطوة مهمة لدعم قطاع التمويل الاستهلاكي، الذي يعد من أكثر القطاعات نمواً وأهمية في تعزيز القوة الشرائية ودفع عجلة النمو الاقتصادي.”

وأشارت السيدة/ هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بـ CIB:

“نجاح الإصدار السابع يعكس ثقة المستثمرين في نموذج أعمال شركة «حالا» ويؤكد على دور CIB كمستشار وشريك مالي موثوق في السوق المصري.”

وأكدت السيدة/ جيلان السجيني، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال بـ CIB:

“يُجسد هذا الإصدار التزام البنك بدعم الشركات غير المصرفية، كما نجاحه نتاج جهود جميع الأطراف المشاركة في عملية الإصدار.”

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال، نستعرض أهمها في القائمة التالية:

صافى أرباح «البنك التجاري الدولي-مصر CIB» ترتفع 21% إلى 33.4 مليار جنيه بالنصف الأول 2025