بنك «البلاد» يختار 8 بنوك عالمية لإصدار صكوك رأس المال بقيمة 2 مليار دولار

فنتيك جيت: مصطفى عيد

أعلن بنك البلاد عن عزمه إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي، ضمن برنامجه لإصدار صكوك رأس مال إضافي بقيمة 2 مليار دولار، من خلال طرح خاص داخل المملكة وخارجها، وفقًا لقرار مجلس الإدارة الصادر في 4 مارس 2025.

وقال البنك فى إفصاح للبورصة السعودية، إن الإصدار يهدف إلى تعزيز ودعم قاعدة رأس المال للبنك، وتمكينه من تحقيق أهدافه الاستراتيجية طويلة المدى، مع الالتزام بالأنظمة واللوائح التنظيمية المعمول بها في المملكة والأسواق الدولية.

وعين البنك مجموعة من البنوك المحلية والدولية لإدارة الطرح المحتمل، شملت «بنك أبو ظبي التجاري بي جي إس سي»، و«البلاد المالية»، و«بنك دبي الإسلامي بي جي إس سي»، و«شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة»، و«إتش إس بي سي بي إل سي»، و«بنك المشرق بي إس سي»، و«ستاندرد تشارترد»، و«بنك وربة ش.م.ك.ع» كمدراء الإصدار.

تُحدد قيمة وشروط الطرح لاحقًا وفقًا لظروف السوق، ويخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة. وأكد البنك أن الإعلان الحالي لا يشكل دعوة أو عرضًا للاكتتاب، وأن أي تطورات جوهرية سيتم الإعلان عنها لاحقًا وفق القواعد واللوائح ذات العلاقة.

يمثل هذا الإصدار خطوة استراتيجية لبنك البلاد لتعزيز رأس المال وتحسين المرونة المالية، ودعم نمو أعماله محليًا ودوليًا ضمن إطار مستدام.

روابط ذات صلة:

«الإسلامي للتنمية» يحشد 1.75 مليار دولار من أسواق رأس المال بإصدار أول صكوك عامة له في 2025

وكالات: النادى الأهلى يخاطب «بلتون» لتأسيس صندوق لأدوات الدخل الثابت برأسمال مرخص به 800 مليون جنيه

شركة «ASB Capital» مدير مشترك ومدير سجل الاكتتاب في إصدار صكوك بقيمة 300 مليون دولار لـ«بنك الكويت الدولي»\

«الأهلي فاروس» و«تمويل» ينجحان في أول إصدار صكوك مضاربة بالشرق الأوسط بقيمة 5.52 مليار جنيه لتمويل شراء وحدات مشروع شركة تابعة ل مجموعة «طلعت مصطفى»