كتبت:ريهام علي
قامت شركة الأهلي فاروس للترويج وتغطية الإكتتاب الاكتتاب ذراع بنوك الاستثمار المجموعة البنك الأهلي المصري بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الاصدار الرئيسي وضامن تغطية الاكتتاب في الاصدار الأول من البرنامج الخامس لسندات توريق شركة الأهلي للتوريق بضمان المحفظة المحالة من شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر والذي يعد بمثابة الإصدار الأول من البرنامج الأول للشركة المحيلة – والبالغ حجمه حوالي 782 مليون جنيه والمضمون بمحفظة حقوق مالية أجلة لعقود تمويل مشروعات متناهية الصغر تبلغ قيمتها حوالي 948.8 مليون جنيه والمحالة من شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر.
وتم الانتهاء من الإصدار بالتعاون بين كل من الأهلي فاروس والبنك الأهلي المصري و البنك العربي الفريقي الدولي كضماني تغطية الاصدار، والبنك العربي الفريقي الدولي بدور متلقى الاكتئاب وبنك قناة السويس بدور أمين الحفظ وقام مكتب معتوق بسيوني و حناوى للمحاماة والإستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار ومكتب بيكر تيلى بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين بمنح التصنيف الائتماني للاصدار هذا .
وقد تم تغطية الاصدار بمعدل 2.6 مرة والذي يدل على ثقة المستثمرين في هذا الاصدار.
ويأتي الإصدار على خمسة شرائح، وحصلت الشرائح الخمسة على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث حصلا على تصنيفات P1 للثلاث شرائح الأولى و A لاخر شريحتين.
تبلغ قيمة الشريحة الأولى 269 مليون جنيه مدتها 6 أشهر، والثانية بقيمة 195 مليون جنيه مدتها 9 أشهر، والثالثة بقيمة 159 مليون جنيه مدتها 12 شهرا، والرابعة بقيمة 138 مليون جنيه مدتها 18 شهرا، والخامسة بقيمة 21 مليون جنيه مدتها 21 شهرا.
