المصدر:وكالات
وقع بنك مصر صفقة تسهيل قرض مشترك ممتاز غير مضمون لأجل بقيمة مليار دولار أمريكي، وبتنسيق مشترك من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك المشرق (“المنسّقان المشتركان”) الذين اضطلعا أيضاً بدور المنظمين الرئيسيين المفوضين الأوليين ومديري الاكتتاب للتمويل.
حظيت صفقة التمويل لأجل عامين، مع خيار تمديدٍ إضافي لمدة 12 شهراً، باهتمامٍ كبير من المؤسسات المالية في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، وسط بيئة اقتصادية كلية في طور التعافي ولكنها لا تزال تواجه تحديات في مصر. وسيتم استخدام مبلغ القرض لتمويل العمليات العامة لبنك مصر وإعادة تمويل تسهيلاته الحالية.
ونظراً للإطار الزمني الضيق الذي طلبه بنك مصر لإتمام الصفقة، لعب المنسقون المشتركون دوراً محورياً في توجيه البنك خلال عملية تسعير وهيكلة وإطلاق الصفقة، مما أدى إلى إنجازها ضمن الإطار الزمني المطلوب مع تحقيق فائض اكتتاب بمقدار 1.8 مرة. وشهدت الصفقة مشاركة 18 مؤسسة مالية، حيث ساهمت بنوك الشرق الأوسط بنحو 72% من إجمالي السيولة، وتم الانتهاء منها بالكامل في غضون 40 يوماً.
وبهذه المناسبة، قال هيتيش أساربوتا، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال: “نفخر بمساهمتنا في دعم بنك مصر في هذه الصفقة المهمة، والتي تعكس التزامنا بتوفير السيولة اللازمة ودعم الاحتياجات المالية للمؤسسات الكبرى في المنطقة. ويُشكّل فائض الاكتتاب في هذه الصفقة دليلاً ملموساً على الثقة الكبيرة بتعافي الاقتصاد المصري والمكانة القوية لبنك مصر في السوق المالية. إنّ هذه الصفقة لا تؤكد فقط على قدرة شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال على هيكلة وقيادة التمويلات المشتركة المعقدة، وإنما تعكس أيضاً العلاقات القوية التي نجحنا في بنائها مع المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.”
وبدوره قال جويل فان دوسن، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في بنك المشرق: “يُسعدنا أن نكون جزءاً من هذه الصفقة المهمة التي تؤكد التزامنا بتوفير حلول مالية مخصصة تدعم النمو الاقتصادي في المنطقة. ويؤكّد نجاح هذا التمويل المشترك على ثقة المؤسسات المالية العالمية بمرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي والنمو متمثلاً في التوجه الاستراتيجي لبنك مصر. ويفخر بنك المشرق بدوره المحوري في تسهيل هذا التعاون ودعم جهود بنك مصر لجمع السيولة والتمويلات التي يحتاجها ضمن الإطار الزمني الملائم.”
البنوك المشاركة
المنظمون الرئيسيون المفوضون الأوليون ومديرو الاكتتاب والمنسّقون
شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة
بنك المشرق ش.م.ع
المنظمون الرئيسيون المفوضون الأوليون ومديرو الاكتتاب
بنك أبو ظبي التجاري ش.م.ع
البنك الأهلي الكويتي ش.م.ك.ع (فرع مركز دبي المالي العالمي)
المؤسسة العربية المصرفية (بنك إيه بي سي) ش.م.ب
بنك أبوظبي الأول ش.م.ع
بنك الخليج الدولي ش.م.ب
المنظمون الرئيسيون المفوضون ومديرو الاكتتاب
مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) التابع لصندوق أبوظبي للتنمية
بنك الشارقة ش.م.ع
بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع، فرع البحرين
بنك ستاندرد تشارترد (هونج كونج) المحدود
المنظمون الرئيسيون المفوضون
بنك الدوحة ش.م.ع.ق
بنك ستاندرد جنوب أفريقيا المحدود، فرع جزيرة مان
شركة ميتسوي سوميتومو المصرفية
بنك رأس الخيمة الوطني ش.م.ع
المنظمون الرئيسيون
بنك البحرين والكويت ش.م.ب
كومرتس بنك أكتينجيسيلشافت
بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود
