كتبت:ريهام علي
أعلنت شركة تاكسي دبي ش.م.ع (“الشركة”)، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة في دبي، عن تعيين إي اف چي هيرميس الإمارات العربية المتحدة المحدودة، بالاشتراك مع إي اف چي هيرميس الإمارات ذ.م.م وبنك أبو ظبي الأول ش.م.ع كمديرين مشتركين لطرحها في سوق دبي المالي.
الطرح الأولى
وأوضحت الشركة نيتها إجراء طرح عام أولي (“الاكتتاب العام” “أو “الطرح”) وإدراج جزء من أسهمها العادية (“الأسهم”) للتداول في سوق دبي المالي.
أسهم
وأضافت أنه سيتم إتاحة ستمائة وأربعة وعشرين مليون وسبعمائة وخمسين ألف (624,750,000) سهم بقيمة اسمية قدرها 0.04 درهم (أربعة فلس) في الطرح، والتي تمثل نسبة 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة تاكسي دبي.
وتابعت جميع الأسهم التي سيتم طرحها هي أسهم قائمة ومملوكة من قبل دائرة المالية لحكومة دبي بصفتها مساهماً بائعاً (“المساهم البائع”).
الطرح العام
ولفتت يتاح الطرح العام الأولي للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الأخرين في إطار اكتتاب عام أولي للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات (كما هو موضح أدناه)، إلى جانب المستثمرين المحترفين خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك الإمارات، في إطار اكتتاب المستثمرين المؤهلين .
الاكتتاب
وأوضحت تبدأ فترة الاكتتاب يوم الثلاثاء 21 نوفمبر وسيُغلق يوم 28 نوفمبر للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات وبتاريخ 29 نوفمبر للمستثمرين المحترفين،وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال تطبيق عملية بناء سجل الأوامر
يحتفظ المساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح، و حجم كل شريحة، في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره الخاص، وفقاً للقوانين المعمول بها وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
الرقابة الشرعية
أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع تصريحاً شرعياً يؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. ويتعين على المستثمرين اتخاذ ما يلزم من إجراءات العناية الواجبة للتأكد من توافق الطرح مع الشريعة الإسلامية بما يحقق غاياتهم الخاصة،من المتوقع إتمام عملية قبول الإدراج وبدء التداول في سوق دبي المالي في ديسمبر 2023
تفاصيل عملية الطرح
يتوقع المساهم البائع بيع 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة تاكسي دبي ) أي ما يعادل إجمالي 624,750,000 سهم(، مع احتفاظ المساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح وحجم كل شريحة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره الخاص، مع مراعاة القوانين المعمول بها في دولة الإمارات، وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
يتكون الطرح من:
طرح عام (“طرح المستثمرين الأفراد”) للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الأخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة (كما هو محدد في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة والمشار إليهم باسم “الشريحة الأولى”) و؛
طرح للمستثمرين المحترفين والمستثمرين الأخرين في عدد من البلدان، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، خارج الولايات المتحدة الأمريكية اعتماداً على لائحة S لعام 1933 (بصيغتها المعدلة) ووفقاً لعرض الإعفاء عرض المستثمر المؤهل” وكما هو مشار إليه في نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة باسم مشتركي “الشريحة الثانية”)
علاوة على ذلك، وكجزء من طرح المستثمرين المؤهلين لقانون الشركات وقانون دبي، سيتم تطبيق ما يلي:
سيتم حجز خمسة بالمائة من أسهم الطرح لجهاز الإمارات للاستثمار “الجهاز” ،وسيتم حجز خمسة بالمائة من أسهم الطرح لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين “الصندوق “.
ومن المتوقع أن تمتد فترة الاكتتاب العام الأولي للمستثمرين الأفراد في الإمارات العربية من 21 نوفمبر 2023 إلى 28 نوفمبر 2023، بينما من المتوقع أن تمتد فترة الاكتتاب في الطرح للمستثمرين المؤهلين من 21 نوفمبر 2023 إلى 29 نوفمبر 2023 .
سعر الطرح
سيتم تحديد سعر الطرح للسهم الواحد (“سعر الطرح”) من خلال وبعد عملية بناء سجل الأوامر. سيكتتب المستثمرون المشاركون في الاكتتاب العام الأولي للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات بسعر الطرح.
الإدراج
ومن المتوقع حاليا إتمام عملية الطرح وقبول الإدراج في ديسمبر 2023، وذلك بناءً على أحوال السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.
حظر
وفقاً لاتفاقية تغطية الاكتتاب المتوقع إبرامها بين الشركة والمساهم البائع ومدراء الاكتتاب المشتركون قبل تاريخ الإدراج “اتفاقية تغطية الاكتتاب”، فإنه من المتوقع أن تخضع الأسهم التي يملكها المساهم البائع عقب تاريخ الإدراج لفترة حظر تبدأ من تاريخ الإدراج وحتى مدة 180 يوماً من تاريخ الإدراج، والتي تخضع لحالات محددة مسموح بها لنقل الأسهم كما هو موضح باتفاقية تغطية الاكتتاب.
كما ستخضع لفترة حظر الشركة أيضاً وفقاً لما ورد في نشرة الاكتتاب. سيتم نشر تفاصيل “الاكتتاب العام الأولي للمستثمرين الأفراد” في دولة الإمارات في نشرة الاكتتاب باللغة العربية (“نشرة الاكتتاب”) وإعلان الاكتتاب العام (“الإعلان العام”) في دولة الإمارات العربية المتحدة، أما فيما يخص اكتتاب المستثمرين المحترفين فستنشر التفاصيل في مذكرة الطرح الدولي باللغة الإنجليزية. وستنشر نشرة الاكتتاب والإعلان العام في دولة الإمارات اليوم، فيما ستنشر مذكرة الطرح الدولي في الوقت المناسب.
ولفتت إلى أنه تم تعيين شركة روتشيلد وشركاه الشرق الأوسط المحدودة كمستشار مالي مستقل.
كما تم تعيين سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، والإمارات دبي الوطني كابيتال بي إس سي، وميريل لينش الدولية كمنسقين عالميين مشتركين ومديرين لسجل الاكتتاب.
وأضافت تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع ليكون بنك الاستلام الرئيسي، كما تم تعيين مصرف أبو ظبي الإسلامي ش.م.ع، ومصرف عجمان، وبنك دبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبو ظبي الأول، وبنك المشرق، كبنوك مستلمة أيضا.
الشريعة الاسلامية
أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. تصريحاً شرعياً يؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. ويتعين على المستثمرين اتخاذ ما يلزم من إجراءات العناية الواجبة للتأكد من توافق الطرح مع الشريعة الإسلامية بما يحقق غاياتهم الخاصة.
الروابط:
إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لأكبر طرح في بورصة مسقط بـ 748 مليون دولار
هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لطرح «أديس القابضة» بـ 1.2 مليار دولار ببورصة السعودية
