فنتيك جيت: مصطفى عيد
أعلن بنك أبوظبي الأول، عن نجاحه في إصدار سند إضافي دائم من الشريحة الأولى، بقيمة 1 مليار دولار أمريكي، غير قابل للاستدعاء قبل ست سنوات، بمعّدل فائدة ثابت يبلغ 5.875%. ويعزّز هذا الإصدار قاعدة رأس المال لدى البنك مع اقتراب عام 2026، ويدعم استراتيجيته طويلة الأمد في إدارة رأس المال.
وتمّ تحديد التسعير عند 5.875%، أي أقلّ بمقدار 50 نقطة أساس من النطاق الأوّلي الذي يتراوح بين 6.375% – 6.500%. ويشكّل ذلك أدنى عائد لإصدار تقليدي من الشريحة الأولى بالدولار الأمريكي في منطقة شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ مايو 2021. ما يؤكّد القوّة الائتمانية لبنك أبوظبي الأول، ومكانته الريادية باعتباره البنك العالمي لدولة الإمارات.
وشهد الإصدار إقبالاً قوياً وملفتاً من المستثمرين، مسجّلاً طلباً عالمياً عالي المستوى. ومتنوّعاً؛ يشمل أوروبا، ومنطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، والولايات المتحدة، وآسيا.
إصدار سند إضافي
وقد تجاوزت الطلبات 3.3 مليار دولار، محققة زيادة تغطية بنحو 3.3 أضعاف، ومسجّلةً أكبر سجل طلبات يحققه بنك إماراتي عند إصدار أدوات رأسمال من الشريحة الأولى. وأكبر سجل طلبات لأي إصدار شريحة أولى في دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام.
وتعليقاً على ذلك، قال فيليكس جرين، أمين خزينة المجموعة في بنك أبوظبي الأول: “يعكس نجاح إصدار سند إضافي من الشريحة الأولى بقيمة مليار دولار. وبعائد يبلغ 5.875%، القوة الائتمانية لبنك أبوظبي الأول، وثقة المستثمرين به، خاصة في ظل تقلبات السوق، وارتفاع المعروض إقليمياً.
ويؤكّد سجل الطلبات القياسي مكانة البنك الراسخة مع اقتراب نهاية العام، ويشير إلى استمرار جاذبية ائتماننا لدى المستثمرين العالميين. كما يجسّد هذا الإصدار مستوى التعاون المتميز بين فرق الخزينة، والعلاقات مع المستثمرين، وأسواق رأس المال”.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:
- كيف أثرت غرامة المليار جنيه على أداء سهم «بنك أبوظبي الأول» في «سوق ابوظبي»
- بروتوكول تعاون بين «صندوق الإسكان الاجتماعي» و «بنك أبوظبي الأول مصر »لتوفير تمويلات بقيمة 500 مليون جنيه لمنخفضي ومتوسطي
- «بنك أبوظبي الأول» يعلن إتمام إصداره الثاني من السندات الزرقاء بقيمة 20 مليون دولار
