«ڤاليو» تنجح في إتمام الإصدار التاسع عشر لسندات توريق بقيمة 735 مليون جنيه

فينتك جيت: محمد نور

أعلنت اليوم شركة «ڤاليو»، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا الخدمات المالية في مصر، عن إتمام الإصدار التاسع عشر لسندات التوريق الخاصة بها بقيمة 735 مليون جنيه مصري. بالتعاون مع إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتابع لمجموعة إي اف چي القابضة. ويمثل هذا الإصدار ثالث صفقة ضمن برنامج التوريق الخامس للشركة.

تفاصيل الإصدار

وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي للتوريق. وتبلغ مدة السندات 17 شهرًا، وتم تقسيمها إلى شريحتين بسعر فائدة ثابت:

• الشريحة (أ) 621.1 مليون جنيه مصري لمدة 12 شهرًا، بتصنيف ائتماني P1(sf)

• الشريحة (ب) 113.9 مليون جنيه مصري لمدة 17 شهرًا، بتصنيف ائتماني A-(sf)

وفي هذا السياق، صرّح كريم رياض، رئيس القطاع المالي بشركة «ڤاليو»: “نعتز بإتمام الإصدار التاسع عشر من سندات التوريق، والذي يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في الأداء المالي القوي والرؤية الاستراتيجية لڤاليو. لقد نجحنا في الحفاظ على وتيرة نمو قوية والوصول المستمر إلى أسواق رأس المال. بما يعزز من قدرتنا على التوسع ودفع عجلة الابتكار في قطاع خدمات التكنولوجيا المالية في مصر.”

آراء الشركاء

ومن جانبها، أعربت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، عن اعتزازها بمواصلة الشراكة الاستراتيجية مع «ڤاليو». مشيرة إلى أن هذا الإصدار يسلط الضوء على قوة نموذج أعمال الشركة ومرونتها، فضلًا عن الثقة الكبيرة التي اكتسبتها من المستثمرين على مر السنوات. وأضافت أن هذه الصفقة تؤكد ريادة إي اف چي هيرميس في مجال هيكلة وتنفيذ صفقات التوريق التي تدعم المؤسسات سريعة النمو في تحقيق أهدافها المالية والاستراتيجية طويلة الأمد.

الأدوار الاستشارية

جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار الأوحد ومروج الإصدار وضامن التغطية والمرتب للإصدار. كما قام البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ. وتولت شركة دريني وشركاه دور المستشار القانوني للصفقة. فيما قامت شركة Baker Tilly بدور مدقق الحسابات.

عن شركة «ڤاليو»

شركة «ڤاليو»، (الاسم القانوني: يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م) كود (EGX: VALU.CA)، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت مظلة منتجاتها الخدمات المالية الشاملة والميسرة للأفراد والشركات. وهي أول شركة لتكنولوجيا الخدمات المالية المتخصصة في التمويل الاستهلاكي التي تم إدراجها في البورصة المصرية (EGX)، بالإضافة إلى استحواذ شركة “أمازون” على حصة مباشرة بها، وهو ما يعكس مسيرة نموها القوية ونموذج أعمالها الابتكاري.

كما تنفرد الشركة بتقديم خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) من خلال «U»، حيث تحظى بتواجد مباشر كخدمة دفع في أكثر من 8,500 نقطة بيع وموقع إلكتروني. وتقوم بتوفير خطط وبرامج الدفع الميسرة حتى 60 شهرًا للأجهزة المنزلية والإلكترونيات وتشطيب المنازل والأثاث وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والخدمات الصحية والتعليمية، والسفر، والأزياء، وغيرها.

كما تقدم الشركة مجموعة من حلول وخدمات الاستثمار، وبرامج الادخار والاسترداد النقدي الفوري. بالإضافة إلى برنامج تمويل المنتجات عالية القيمة التي تصل إلى 60 مليون جنيه. ومنصة ڤاليو للتسوق الإلكتروني من خلال منتجاتها الفريدة «Valu Invest» مع «AZ Valu fund» و«EFG Hermes ONE» و«شقلباظ» و«Ulter»، و«Shop’IT». كما تقدم الشركة حلولاً متكاملة للشركات من خلال «Valu Business».

كما أطلقت «ڤاليو» أيضًا بطاقتها المدفوعة مسبقًا وبطاقة ائتمان مشتركة بالتعاون مع “ڤيزا”. لتوسيع نطاق خيارات الدفع المتاحة أمام العملاء وتقديم أكثر الحلول المالية شمولًا ومرونة وسهولة. مما يجعل «ڤاليو» الخيار الأمثل لجميع احتياجات الدفع.

عن مجموعة إي اف چي القابضة

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 7 دول عبر قارتين. كما نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أكثر من أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس). ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست). في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية.

كما تعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتقدم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية. تتنوع بين الاستشارات وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر.

وفي السوق المصري، تمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي، وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنميه، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية للمشروعات متناهية الصغر. ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم، وشركة «ڤاليو» لتكنولوجيا الخدمات المالية. وكذلك شركة بداية للتمويل العقاري، وشركة كاف للتأمين، وشركة إي اف چي لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست. البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.

للاطلاع على المزيد: www.efghldg.com

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

«ڤاليو» ومجموعة «القصراوي» تتعاونان لتوسيع حلول التمويل المرن للسيارات من خلال منتج «Shift»

مدعومة بإقبال المستثمرين.. «ڤاليو» تصعد 10.9% في أكتوبر وتضيف 1.7 مليار جنيه لرأسمالها السوقي