«سي آي كابيتال» و«العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي» يعلنان عن إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 804 مليون جنيه

فينتك جيت: محمد نور

أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال (CICH.CA) المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، شركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي ش.م.م عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 804 مليون جنيه مصري لصالح شركة كابيتال للتوريق، كما كانت شركة العربي الأفريقي للتأجير التمويلي محيل ومنشئ المحفظة.

كما جاء إصدار شركة العربي الأفريقي للتأجير التمويلي على ثلاث شرائح:

• الشريحة الأولى: 423 مليون جنيه مصري، مدة استحقاق 25 شهرًا، وتصنيف ائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).

• الشريحة الثانية: 299 مليون جنيه مصري، مدة استحقاق 37 شهرًا، وتصنيف ائتماني AA.

• الشريحة الثالثة: 82 مليون جنيه مصري، مدة استحقاق 44 شهرًا، وتصنيف ائتماني A.

تصريحات قيادية

قال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-Side) بشركة سي آي كابيتال:

“إتمام الإصدار الجديد لسندات التوريق الخاصة بشركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي يمثل إنجازًا آخر في جهود سي آي كابيتال لتوسيع نطاق خدماتها التمويلية والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، كما يعكس قدرة الشركة على تنفيذ إصدارات متتالية بنجاح، كما يعزز مكانتها الرائدة في أسواق الدين ويؤكد ثقة الشركات في التعاون.”

كما أضاف محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بالشركة:

“هذا الإصدار يمثل أول تعاون بين سي آي كابيتال وشركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي، وأول إصدار توريق تقوم به الشركة. كما بلغ نسبة التغطية 205%، ما يعكس قدرة سي آي كابيتال على الوصول إلى قاعدة واسعة من المستثمرين بفضل مكانتها الرائدة في السوق، وكذلك الأداء القوي لمحافظ شركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي.”

خطوة استراتيجية

من جانبه، صرح موفق جامع، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي:

“إصدار سندات التوريق خطوة استراتيجية مهمة نحو تنويع مصادر التمويل ودعم الخطط التوسعية في سوق التأجير التمويلي. كما تم تغطيته بالكامل من قبل خمسة من أكبر البنوك، كما يعكس الثقة الكبيرة من البنوك والمستثمرين ويبرز قوة الشركة وأدائها المتميز.”

الأطراف المشاركة

• سي آي كابيتال: المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار

• مكتب بيكر تيلي: المراجع المالي

• مكتب بركات وماهر وشركاؤهما بالتعاون مع كلايد أند كو: المستشار القانوني للإصدار