«سي آي كابيتال» تعلن عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 928 مليون جنيه لصالح شركة «أمان للتمويل الاستهلاكي»

فينتك جيت: محمد نور

أعلنت اليوم شركة «سي آي كابيتال» (CICH.CA) المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة «أمان للتوريق»، كما هي إحدى الشركات التابعة لشركة «أمان القابضة» تحت مظلة شركة «راية القابضة». وكذلك كانت شركة «أمان للتمويل الاستهلاكي» محيل ومنشئ المحفظة، بقيمة إجمالية 928 مليون جنيه مصري.

تفاصيل الإصدار

كما يأتي إصدار شركة «أمان للتمويل الاستهلاكي» على ثلاثة شرائح:

• الشريحة الأولى: بقيمة 431 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر.

• الشريحة الثانية: بقيمة 306 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهرًا.
  وقد حصلت الشريحتان الأولى والثانية على تصنيف ائتماني Prime 1 من شركة «ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين».

أما الشريحة الثالثة فتبلغ قيمتها 191 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهرًا، وكذلك حصلت على تصنيف ائتماني A-.

تصريحات التنفيذيين

قال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-Side) بشركة «سي آي كابيتال»:

“إتمام الإصدار الثامن لمجموعة أمان يأتي استكمالًا لمسيرة نجاحات الشركة في تنفيذ العديد من الصفقات الرائدة في السوق المصري، مما يعزز من مكانتها كشريك استراتيجي موثوق في مجال الترويج وتقديم الاستشارات المالية، كما يؤكد قدرتها على ابتكار حلول استثمارية متطورة تلبي احتياجات السوق وتخدم قاعدة واسعة ومتنوعة من العملاء.”

ومن جانبه، عبّر محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة «سي آي كابيتال»، عن سعادته بإتمام الإصدار الثامن مع مجموعة «أمان»، مشيرًا إلى:

“نفخر بالعلاقات الراسخة والممتدة بين الجانبين والتي أثمرت عن ثمانية إصدارات ناجحة بهياكل تمويلية مبتكرة وبقيمة إجمالية تجاوزت 7.4 مليار جنيه مصري، وكذلك رغم التحديات التي واجهتها الأسواق المالية في الفترة الأخيرة.”

الأدوار الاستشارية

كما يذكر أن شركة «سي آي كابيتال» قامت بدور المستشار المالي الأوحد، والمرتب والمنسق العام، ومدير الإصدار، ومروج الاكتتاب.

كما قام مكتب زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني، وكذلك قام مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية بدور المراقب المالي.