فينتك جيت:ريهام علي
أعلنت بلتون للتمويل العقاري عن إتمام أول إصدار السندات التوريق بنجاح، بقيمة إجمالية بلغت 1.32 مليار جنيه.
وقد قامت بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب بدور المستشار المالي، والمرتب والمنسق العام، ومدير الاصدار ومروج الاكتتاب.
وقد تم تنفيذ الإصدار ضمن البرنامج الثاني لشركة بلتون للتوريق، وشهد الإصدار إقبالا كبيرا من المستثمرين حيث بلغت نسبة التغطية 2.3 مرة، ما يعكس ثقة السوق في جودة محفظة بلتون للتمويل العقاري وصلابة مركزها المالي.
4 شرائح
وقد تم هيكلة الإصدار على أربع شرائح، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 551 مليون جنيه، بمدة 24 شهرا، وحصلت على تصنيف ائتماني (AA)، في حين بلغت الشريحة الثانية 328 مليون جنيه لمدة 36 شهرا، وبتصنيف (AA).
أما الشريحة الثالثة فقد بلغت 238 مليون جنيه، لمدة 48 شهرا، وحصلت على تصنيف (A ) بينما بلغت قيمة الشريحة الرابعة 203 مليون جنيه، بمدة 60 شهرا، وبتصنيف (A) أيضا.
صرح حسن عبد النبي، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون للتمويل العقاري قائلا: “يمثل هذا الإصدار الأول للتوريق نقطة تحول استراتيجية بالنسبة لنا، إذ يعكس قوة وجودة محفظة التمويل العقاري، ويؤكد قدرتنا على ابتكار حلول تمويلية متطورة تدعم خطط النمو المستدامة للشركة ”
سوق التمويل المهيكل
ي هذا السياق، قال شريف حسن أمين صندوق المجموعة والعضو المنتدب لقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين بشركة بلتون: ” يمثل هذا الإصدار خطوة إضافية في توسعنا ضمن سوق التمويل المهيكل في مصر، ويؤكد على ريادتنا في سوق أدوات الدين المحلي والتزامنا بتقديم حلول مالية مرنة وقابلة للتوسع تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا. ”
وأضاف فهد الحديدي نائب الرئيس التنفيذي والرئيس المالي لشركة بلتون للتمويل العقاري: “يعكس هيكل هذا الإصدار استراتيجيتنا المالية المنضبطة، حيث نحرص على تحقيق توازن بين العوائد الجاذبة للمستثمرين والأهداف التمويلية طويلة الأجل، بما يعزز استدامة نمو أعمال التمويل العقاري لدينا. ”
المؤسسات المالية
وقد شاركت في هذا الإصدار مجموعة من المؤسسات المالية الرائدة حيث قامت شركة معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني، وتولت KPMG مهام المراجع الخارجي.
وقد تولى بنك أبو ظبي التجاري مصر دور كل من أمين الحفظ ومزود خدمات احتياطي، بينما قام بنك القاهرة مهمة متلقى الاكتتاب.
وقد شارك في ضمان تغطية الاكتتاب كل من البنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، وبنك البركة مصر، والبنك الأهلي الكويتي مصر.
أما الجهات المشاركة في الاكتتاب فقد شملت بنك أبو ظبي التجاري مصر، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)، وبنك التنمية الصناعية، وبنك التعمير والاسكان.
اقرا ايضا:
أرقام قياسية ل بلتون القابضة وشركاتها التابعة في النصف الأول 2025
«بلتون» للتأجير التمويلي والتخصيم تحقق 2.4 مليار جنيه إيرادات بنمو 107% في النصف الأول
«بلتون» لرأس المال المخاطر تحقق نموا قياسيا بنسبة 220% في محفظة استثماراتها خلال النصف الأول من 2025
«بلتون للتمويل العقاري» تحقق إيرادات 955 مليون جنيه في النصف الأول 2025
