فنتيك جيت: محمد بدوي
رحّبت ناسداك دبي بإدراج سندات مزدوجة العملة صادرة عن بنك التنمية الصيني، في صفقة بارزة سترسخ مكانة دبي كمركز دولي استراتيجي لإصدار أدوات الدخل الثابت وتدفق الاستثمارات عبر الحدود.
وأدرِجت السندات في سوق ناسداك دبي وأُضيفت إلى القائمة الرسمية للأوراق المالية المعتمدة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، وتشمل شريحتين، الأولى بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل ثلاث سنوات بعائد متغير يُحتسب بإضافة 30 نقطة أساس للسعر المرجعي بالدولار الأميركي (SOFR)، والثانية بقيمة 500 مليون يورو لأجل ثلاث سنوات بعائد ثابت عند 2.25%. وقد منحت وكالة “موديز” الشريحتين تصنيفاً ائتمانياً عند درجة A1، ما يعكس مستوىً متقدماً من الجودة الائتمانية.
وجذب الإصدار إقبالاً واسعاً من المستثمرين، ولا سيما من أوروبا والشرق الأوسط وآسيا. وتمت تغطية الاكتتاب على الشريحة المقومة باليورو بواقع 15 مرة، وهو أعلى نسبة تغطية تحققها مؤسسة مالية صينية في إصدار عام واحد. أما في الشريحة المقومة بالدولار الأمريكي فقد تمت تغطية الاكتتاب بواقع 3 مرات، بأضيق هامش سعري مضاف إلى السعر المرجعي بالدولار الأميركي (SOFR) بالمقارنة مع إصدارات مماثلة لبنوك صينية.
وتنوعت قاعدة المستثمرين لتشمل بنوكاً، وجهات سيادية، وصناديق استثمار، ومديري أصول من مراكز مالية بارزة منها سويسرا وألمانيا والمملكة المتحدة، وإسبانيا والشرق الأوسط وآسيا. وشكّلت المؤسسات السيادية والمتعددة الأطراف والهيئات الحكومية أكثر من 30% من تخصيصات الشريحة المقومة باليورو.
وبهذه المناسبة، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: “يسعدنا أن نرحب بهذا الإدراج لسندات بنك التنمية الصيني مزدوجة العملة في ناسداك دبي، وهي خطوة مهمة تعكس عمق علاقاتنا مع أبرز المؤسسات المالية الصينية. كما يؤكد هذا الإنجاز مكانة دبي كمركز عالمي لرؤوس الأموال، ويجسد ثقة المستثمرين الدوليين في البنية التحتية المتطورة التي توفرها ناسداك دبي.”
ويأتي هذا الإصدار مزدوج العملة في إطار استراتيجية البنك لتنويع مصادر التمويل بالعملات الأجنبية، وتوسيع قاعدة مستثمريه الدوليين. ومنذ استئناف إصداراته الخارجية عام 2015، نجح بنك التنمية الصيني في جمع ما يعادل 42.5 مليار دولار أمريكي عبر إصدارات عامة وخاصة بعملات متعددة، من بينها الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني ودولار هونغ كونغ.
وتواصل ناسداك دبي ترسيخ مكانتها كمنصة مفضلة للمُصدِرين الصينيين، حيث تدرج حالياً أدوات دخل ثابت بقيمة تتجاوز 13.4 مليار دولار أمريكي صادرة عن مؤسسات رائدة مثل بنك الصين الصناعي والتجاري وبنك الصين، وبنك التعمير الصيني، ووزارة المالية الصينية، وحكومة هونغ كونغ. وتجاوز إجمالي أدوات الدين المدرجة في ناسداك دبي حالياً 136.2 مليار دولار أمريكي.
اقرأ ايضا:
«ناسداك دبي» ترحب بإدراج أول صكوك من «المشرق» بقيمة 500 مليون دولار
«ناسداك دبي» ترحّب بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار من «مصرف عجمان»
