فينتك جيت: محمد نور
ويستمر الاكتتابين العام والخاص حتى 15 يوليو الجاري، وهو الموعد ذاته الذي سيُعلن فيه تخصيص الأسهم للأفراد، بينما يُغلق الاكتتاب في الشريحة الخاصة يوم 10 يوليو، تمهيدًا لإعلان السعر النهائي للسهم يوم 11 يوليو.
ويُتاح للأفراد الاكتتاب بحد أدنى يبلغ 100 سهم وحد أقصى 200 ألف سهم، في حين يبلغ الحد الأدنى لاكتتاب المستثمرين ذوي الملاءة المالية مليون جنيه في الشريحة الخاصة، ويرتفع إلى 10 ملايين جنيه للمؤسسات، فيما يُترك الحد الأقصى وفقًا لنتائج التخصيص النهائي.
نطاق السعر الاسترشادي للسهم
وحددت نطاق السعر الاسترشادي للسهم بين 4.96 و5.44 جنيه مقارنة بالقيمة العادلة المقدرة عند 7.52 جنيه للسهم، مع اعتماد السعر النهائي لاحقًا وفقاً للطلب على الاكتتاب.
وتشمل عملية الطرح ما يصل إلى 362.9 مليون سهم كحد أقصى، منها 344.8 مليون سهم في الشريحة الخاصة، و18.1 مليون سهم في الطرح العام للأفراد.
وتبلغ النسبة المطروحة من أسهم الشركة ما بين 20% و21.94% من رأسمالها المصدر، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة المساهمين وتعزيز سيولة السهم بعد الإدراج.
أشارت الشركة إلى أنها اعتمدت سياسة تسعير تقدم خصمًا بنسبة 5% على مضاعف القيمة الدفترية للعام المالي 2024، بالإضافة إلى خصم إضافي بنسبة 10% للعام المالي 2025، ما يُعد أحد المحفزات الاستثمارية لزيادة جاذبية الطرح مقارنة بنظرائه في السوق.
آلية لضمان استقرار سعر السهم
كما يتضمن الطرح آلية لضمان استقرار سعر السهم بعد التداول، عبر صندوق مخصص يغطي 100% من الأسهم المطروحة للأفراد لمدة 30 يومًا، حال تراجع السعر السوقي عن سعر الطرح، إلى جانب ضمان استقرار إضافي بنسبة تصل إلى 15% في الشريحة الخاصة، بنفس الشروط الزمنية.
وألزمت البورصة المصرية المساهمين الحاليين بحظر إجباري على 51% من حصصهم لمدة عامين من تاريخ الطرح، إلى جانب حظر اختياري لمدة 6 أشهر على الحصة المتبقية، وذلك لضمان استقرار هيكل الملكية وعدم التأثير سلبًا على أداء السهم عقب الإدراج.
تدعيم هيكل الملكية
وتتضمن خطة الشركة زيادة رأسمال مقيدة بقيمة تصل إلى 250 مليون جنيه، لصالح أحد المساهمين المشاركين في الطرح، من خلال إصدار حتى 50.4 مليون سهم بحد أقصى، وذلك ضمن استراتيجية التوسع وتدعيم هيكل الملكية.
وتسعى «بنيان» من خلال الطرح إلى تعزيز حضورها في سوق المال، وفتح قنوات تمويل جديدة تدعم خططها التوسعية خلال السنوات المقبلة، بالتوازي مع توفير فرصة استثمارية للمؤسسات والمستثمرين الأفراد عبر هيكل تسعير جاذب وآليات حماية تضمن استقرار السهم عقب الإدراج.
اقرأ ايضا:
«بنيان» تطرح أسهها في البورصة المصرية مدعومة بأصول تتجاوز 16.5 مليار جنيه
ملخص نشرة طرح شركة «بنيان» للتنمية والتجارة بالبورصة المصرية
«بنيان» تكشف عن سعر طرح أسهمها بالبورصة المصرية وموعد الاكتتاب وبدء التداول
