«القابضة» (ADQ) طرح سندات ثنائية الشريحة بقيمة2 مليار دولار في إصدارها الثالث

فنتيك جيت: محمد بدوي

حجم الطلب على السندات يعكس القوة المالية والملف الائتماني القوي لــ”القابضة” (ADQ)

الإصدار يسهم في تنويع مصادر تمويل “القابضة” (ADQ)، وتعزيز مرونتها المالية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 07 مايو 2025:

أعلنت شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع “القابضة” (ADQ)، وهي شركة استثمار سيادية، تركز على الاستثمار في البنية التحتية الأساسية وشبكات التوريد العالمية، عن إصدارها سندات ثنائية الشريحة بقيمة 2مليار دولار أمريكي، للمرة الثالثة في أسواق رأس المال الدولية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه السندات بتنمية رأس مال “القابضة” (ADQ) وتمويل مشاريعها الاستثمارية لتمكينها من تنفيذ مهمتها وتحقيق طموحاتها في النمو على المدى الطويل.

إقبال واسع من المستثمرين الدوليين والإقليميين على الإصدار

ويشير هذا الإصدار إلى مرونة “القابضة” (ADQ) الائتمانية في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق حالياً، فيما عكس الأقبال الكثيف على السندات ثقة المستثمرين في اقتصاد أبوظبي، حيث تجاوز إجمالي قيمة الطلبات 7 مليارات دولار أمريكي، مما أدى إلى تغطية الاكتتاب بزيادة بلغت 3.5 مرة.

السندات حققت معدلات فائدة سنوية قدرها 4.5% و5 % لآجال خمسة وعشرة أعوام

وقد تم تحديد الفائدة السنوية لشريحة الخمس أعوام، البالغة مليار دولار أمريكي، عند 4.5%، بينما تحددت الفائدة السنوية لشريحة العشرة أعوام، والبالغة مليار دولار أمريكي أيضاً، عند 5%، وبذلك يكون هذا الإصدار قد حقق أدنى عائد لفئة الخمسة أعوام، وثاني أدنى عائد لفئة العشرة أعوام بين إصدارات السندات (غير الصكوك) في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حتى تاريخه

وحقق الإصدار توزيعاً مؤسسياً شمل مستثمرين في الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا التي حققت فيها “القابضة” (ADQ) أوسع توزيع حتى الآن، في حين انخفضت قيمة الصفقة بمقدار 30 نقطة أساس من تقديرات التسعير الأولي إلى التسعير النهائي.

وقال ماركوس دي كوادروس، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للمجموعة في “القابضة” (ADQ): “سعداء بما تحقق من تنوع واسع في قاعدة المستثمرين وبالمستوى القوي من فائض الاكتتاب في كلا الشريحتين.”

وأضاف أن نجاح هذا الإصدار يعكس ثقة المستثمرين العالميين في القوة الائتمانية لـ”القابضة” (ADQ) وتقديرهم الدائم لعروضها في هذا المجال، بالإضافة إلى نظرتهم الإيجابية تجاه استقرار اقتصاد أبوظبي وآفاقه المستقبلية، موضحاً أن هناك إقبال كبير على إصدارات السندات ذات الأسس الجاذبة في بيئة السوق الحالية.

وكانت “القابضة” (ADQ) قد استكملت في سبتمبر 2024، إصدار سنداتها الثانية، حيث شمل الطرح المزدوج سندات أجلها سبعة أعوام وثلاثون عاماً، وحقق تغطية اكتتاب زادت بمقدار 4.1 مرة.

واعتباراً من 31 ديسمبر 2024، بلغ إجمالي أصول “القابضة” 251 (ADQ)مليار دولار أمريكي، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 23% على مدى ثلاثة أعوام. وتركز الشركة على الاستثمار في البنية التحتية الأساسية وشبكات التوريد العالمية، وتمتلك حصصاً في أكثر من 25 شركة تابعة لها وتعمل ضمن ثماني قطاعات اقتصادية تغطي محاور رئيسية في اقتصاد أبوظبي.

يذكر أن “القابضة” (ADQ) حاصلة على التصنيف الائتماني Aa2 من وكالة “موديز” والتصنيف الائتمانيAA من وكالة “فيتش”، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

اقرا ايضا:

«البترول» المصرية توضح حقيقة المنتجات البترولية المطروحة في الأسواق

الحكومة المصرية تدرس إنشاء منظومة إلكترونية لحوكمة إجراءات تراخيص الحماية المدنية للأنشطة المختلفة

مجموعة «MultiBank Group» توقّع شراكة إستراتيجية مع «MAG» لترميز أصول عقارية قيمتها 3 مليارات دولار