فينتك جيت:أميرة أحمد
نجح البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) في العمل كمنسق عالمي مشترك ومدير رئيسي مشترك للإصدار الثاني لسندات بقيمة 750 مليون يورو من قبل البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (“BADEA”) والمستحق في مارس 2028 بموجب برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل (EMTN) الحالي المدرج في بورصة لندن.
وستستخدم عائدات السندات لتمويل الأغراض العامة للمؤسسة، بما في ذلك نمو القروض في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في إطار الخطة الاستراتيجية التاسعة للبنك 2025-2029.
والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا هو مؤسسة إقراض إنمائية متعددة الأطراف تأسست في عام 1974 ويقع مقرها الرئيسي في الرياض، المملكة العربية السعودية، وهي مملوكة لجامعة الدول العربية، وتعني بتمويل التنمية إلى 44 دولة غير عربية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وشهد إصدار السندات إقبالا كبيرا تجاوز ثلاثة أضعاف المبلغ المعروض من قبل أكثر من 60 مستثمرا مؤسسيا عالي الجودة من البنوك المركزية ومديري الأصول ومؤسسات التمويل التنموي وصناديق التقاعد والبنوك التجارية من أوروبا والمملكة المتحدة والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
ومكّنت المشاركة من جانب المستثمرين ببنك BADEA منذ الإصدار الأول، بالإضافة إلى زخم السوق المصدر من زيادة حجم الصفقة بنسبة 50% مقارنة بالهدف الأصلي، بالإضافة إلى تشديد الفارق الائتماني بمقدار 15 نقطة أساس خلال حملة تسويقية استمرت لمدة أربعة أيام.
وتم تسعير الصفقة في نهاية المطاف عند 75 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة باليورو مع قسيمة سنوية بنسبة 3.000%.
وعمل بنك أفريكسيم بنك، من خلال قسم الاستشارات وأسواق رأس المال التابع له، كمنسق عالمي مشترك ومدير رئيسي مشترك للبنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا في صفقة السندات هذه للمرة الثانية على التوالي إلى جانب شركاء مصرفيين دوليين.
اقرا ايضا:
«افريكسيم بنك» يحصل على تصنيف «AAA» مستقر من وكالة «تشنغشين» الصينية
تسهيلات بقيمة 2 مليار دولار من «افريكسيم بنك» لدعم تصنيع المنتجات الصحية والصيدلانية في أفريقيا
