فينتك جيت:أميرة أحمد
تمكن البنك الإسلامي للتنمية من حشد 1.75 مليار دولار من خلال إصدار صكوك قياسية في أسواق رأس المال.
إصدار الصكوك
وتُعد عملية إصدار الصكوك المقومة بالدولار أول إصدار معياري للبنك بالدولار هذا العام، بعد إنجازات مهمة حققها في عام 2024، والتي شهدت ثلاث معاملات معيارية عامة ناجحة عبر أسواق اليورو والدولار، حيث تجاوز البنك حاجز 50 مليار دولار في إجمالي إصدارات الصكوك منذ أن بدأ إصدارها في عام 2003.
دعم المشاريع
وباستخدام عائدات هذا الإصدار، سيواصل البنك دعم المشاريع التي تحقق النمو الاجتماعي والاقتصادي في بلدانه الأعضاء البالغ عددها 57 دولة والمجتمعات الإسلامية حول العالم.
دفع النمو الاقتصادي
وتتماشى هذه المشاريع مع الأهداف الثلاثة الشاملة للبنك بموجب استراتيجيته المعاد تنظيمها، وهي: تعزيز التعافي، معالجة الفقر وبناء القدرة على الصمود، ودفع النمو الاقتصادي الأخضر.
وقام البنك الذي حصل على تصنيف Aaa/AAA/AAA من قبل وكالات ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش (جميعها مع نظرة مستقبلية مستقرة)، بتسعير شهادات الائتمان لمدة خمس سنوات بموجب برنامج إصدار شهادات الائتمان بقيمة 25 مليار دولار.
وكان مديرو الإصدار الرئيسيون المشتركون هم بي إن بي باريبا، وكريدي أجريكول سي آي بي، وبنك دبي الإسلامي، وجي آي بي كابيتال، وإتش إس بي سي، وكيه إف إتش كابيتال، ونومورا، وسانتاندير، وإس إم بي سي.
وتم الإعلان عن إصدار الصكوك لمدة 5 سنوات للسوق، مع تسعير أولي عند منطقة سعر المبادلة المتوسطة للدولار الأمريكي SOFR (SOFR MS) بالإضافة إلى 56 نقطة أساس.
وعلى الرغم من العرض المتنافس من جانب نظراء، كان الطلب من جانب المستثمرين داعماً منذ البداية، مما أدى إلى ظهور مؤشرات اهتمام قوية تجاوزت 1.4 مليار دولار.
الطلبات
وتم افتتاح دفتر الطلبات رسميًا الثلاثاء 11 مارس، مع تحديد التوجيه عند منطقة SOFR MS بالإضافة إلى 55 نقطة أساس. وواصل الطلب من المستثمرين النمو ليتجاوز 2 مليار دولار، مما سمح للبنك بتحديد الفارق النهائي عند SOFR MS زائد 54 نقطة أساس، أي 2.5%. نقطتين أساسيتين أقل من IPTs.
ومكنت قاعدة المستثمرين عالية الجودة البنك من جمع مبلغ نهائي قدره 1.75 مليار دولار.
وسينتج عن إصدار هذه الصكوك معدل ربح بنسبة 4.211% للمستثمرين، يتم دفعه على أساس نصف سنوي ويتم تسعيره بالقيمة الاسمية.
وشهدت الصفقة مشاركة قوية من البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية بنسبة 58% من إجمالي الإصدار، تليها البنوك الخاصة (37%) ومديري الأصول (5%).
ونجح البنك مرة أخرى في تعزيز نشاطه التسويقي للمستثمرين ومكانته الائتمانية من خلال جذب مستثمرين جدد سيواصلون دعم إصدارات الصكوك المستقبلية.
وكانت التخصيصات النهائية متنوعة بشكل جيد، مع 40% من الشرق الأوسط وأفريقيا، و29% من المملكة المتحدة وأوروبا، و19% من آسيا، و12% من الولايات المتحدة الخارجية.
وقال الدكتور زامير إقبال نائب الرئيس للشؤون المالية والمدير المالي في البنك الإسلامي للتنمية: “نحن سعداء للغاية باستجابة المستثمرين الهائلة لأولى صفقاتنا في عام 2025، على الرغم من ظروف السوق المتقلبة”، مضيفا أن الدعم من المستثمرين الحاليين والجدد محل تقدير كبير وهو شهادة على الائتمان القوي للبنك والدعم القوي من الدول الأعضاء والأرباح الجذابة للمستثمرين.
دعم المستثمرين
وأضاف محمد شرف أمين صندوق البنك الإسلامي للتنمية أن “إصدار هذه الصكوك يمثل إنجازًا مهمًا آخر للبنك، حيث يواصل توسيع قاعدة مستثمريه وتحقيق سعر إجمالي أقل. نعرب عن شكرنا لجميع المستثمرين على ثقتهم، ولمديري الإصدار المشتركين على عملهم الدؤوب في هذا المسعى”.
اقرا ايضا:
عمومية «بنك دبي الإسلامي» تعتمد توزيع أرباح نقدية بنسبة 45% عن 2024
دراسة: 75.7% نموًا بأصول المصارف الإسلامية في مصر.. وأرباحها ترتفع لـ29.3 مليار جنيه بنهاية 2024
