كتبت:ريهام علي
أعلنت شركة سي آي كابيتال (CICH.CA) الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 1.790 مليار جنيه لصالح شركة تمويل للتوريق، حيث كانت تمويل للتمويل العقاري محيل ومنشئ المحفظة.
ويأتي هذا الإصدار على 5 شرائح، الأولى بقيمة 625.7 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهر، والثانية بقيمة 345.5 مليون جنيه بفترة استحقاق 36 شهر، والثالثة بقيمة 373.3 مليون جنيه بفترة استحقاق 48 شهراً والرابعة بقيمة 245.3 مليون جنيه بفترة استحقاق 60 شهر والخامسة بقيمة 200.6 مليون جنيه بفترة استحقاق 75 شهر.
وحصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى علىAA+ ، فيما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف AA والثالثة على تصنيف AA- والرابعة على تصنيف A والخامسة على تصنيف .A-
يذكر أن كل من شركة سي آي كابيتال والأهلي فاروس والبنك التجاري الدولي قاموا بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار والمروج، بينما قام مكتب بيكر تيلي بدور المراجع المالي، وقام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار.
