كتب: مصطفى عيد ومحمد بدوي
أعلن البنك الأهلي المصري، أحد أكبر المؤسسات المالية في مصر، عن توقيع اتفاقية قرض مجمع بقيمة مليار دولار أمريكي، وذلك في إطار سعيه لتعزيز قدراته التمويلية وتلبية احتياجاته المتنامية.
مشاركة واسعة من كبريات المؤسسات المالية:
وشهدت الصفقة مشاركة واسعة من كبريات المؤسسات المالية العالمية، حيث تولى كل من بنوك “الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد” و”بنك المشرق” و”فيرست راند بنك ليمتد” (من خلال قسم “رانت ميرشانت بنك”) دور المنسقين العالميين، بينما تولت “الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد” دور “وكيل الترتيب” و”بنك المشرق” دور “وكيل التوثيق”. وتم تعيين بنك أبوظبي الأول كـوكيل القرض.
قوة العلاقات المصرفية وقوة الائتمان:
يُعدّ توقيع هذه الاتفاقية إنجازًا هامًا للبنك الأهلي المصري، حيث يعكس قوة علاقاته المصرفية وقوته الائتمانية، كما يُؤكّد على الثقة الكبيرة التي يحظى بها من قبل المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري.
استخدام القرض:
سيتم استخدام القرض لأغراض التمويل العام للشركات ومتطلبات تمويل التجارة للبنك الأهلي المصري، مما سيساهم في تعزيز قدرته على دعم عملائه وتلبية احتياجاتهم المتنوعة.
طلب قوي ونجاح باهر:
على الرغم من تقلبات السوق وسط الظروف الجيوسياسية الراهنة، حظيت الصفقة باستجابة ساحقة من السوق، حيث تمت تغطيتها بنسبة 1.7 مرة من مبلغ الإطلاق الأصلي البالغ 750 مليون دولار أمريكي، وذلك بفضل الطلب القوي من 19 مؤسسة من جميع أنحاء العالم.
تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري:
يُؤكّد نجاح الصفقة على المشاعر الإيجابية والثقة بالسوق في الاقتصاد المصري، كما يُعزّز مكانة البنك الأهلي المصري كلاعب رئيسي في القطاع المالي المصري.
استراتيجية تنويع مصادر التمويل:
يأتي انضمام مجموعة واسعة من البنوك الدولية إلى الصفقة دليلاً على علاقات البنك الأهلي المصري الواسعة ويتماشى مع استراتيجيته لتنويع مصادر التمويل وتعزيز قدرته على الاستجابة للاحتياجات المتنامية لعملائه.
منسقو القرض:
1. Emirates NBD Capital Limited
2. Mashreqbank PSC
3. Firstrand Bank Limited (acting through its Rand Merchant Bank Division)
البنوك المشاركة:
1. Abu Dhabi Commercial Bank PJSC
2. Abu Dhabi Commercial Bank – Egypt
3. Africa Finance Corporation (AFC)
4. Al Ahli Bank Of Kuwait K.S.C.P. (DIFC Branch)
5. Arab Banking Corporation (B.S.C.)
6. Emirates NBD Capital Limited
7. First Abu Dhabi Bank PJSC
8. Firstrand Bank Limited (acting through its Rand Merchant Bank Division)
9. HSBC Bank Middle East Limited
10. Mashreqbank psc
11. National Bank of Kuwait S.A.K.P, Bahrain Branch
12. Standard Chartered Bank
13. The Mauritius Commercial Bank Limited
MANDATED LEAD ARRANGERS AND BOOKRUNNERS
14. Commerzbank Aktiengesellschaft
15. Doha Bank Q.P.S.C.
16. Eastern and Southern African Trade and Development Bank
17. Sumitomo Mitsui Banking Corporation – DIFC Branch, Dubai
18. The National Bank of Ras Al-Khaimah (P.S.C)
19. The Standard Bank of South Africa Limited
